메이뱅크 증권은 솔레어 운영사 블룸베리 리조트 코프의 투자의견을 “매수(BUY)”에서 “유지(HOLD)”로 하향 조정하고, 예상 수익 전망을 낮췄습니다. 이는 2025년 솔레어 엔터테인먼트 시티 리조트에서 VIP 고객과 중국 내수 고객의 감소가 예상되기 때문입니다.

하지만 솔레어 리조트 노스의 꾸준한 성장이 올해 첫 완전한 운영 연도를 맞으면서 긍정적인 변화를 가져올 수 있다고 평가되었습니다.

수요일 보고서에서 메이뱅크 분석가 라피 멘도자(Raffy Mendoza)는 블룸베리의 통합 순수익 전망을 2025년에는 2% 줄어든 499억 페소(미화 8억5400만 달러)로, 2026년에는 17% 감소한 501억 페소(미화 8억5700만 달러)로 하향 조정했습니다. 주당 목표가 역시 52% 축소된 5.00 페소로 조정되었습니다.

멘도자는 “올해 블룸베리의 전망은 특히 솔레어 엔터테인먼트 시티 카지노에서 도전을 받게 될 것”이라고 밝혔습니다.

수정 사항에 고려된 요인으로는, 국제 VIP 도박객 감소와 중국 내수 고객의 감소로 인한 엔터테인먼트 시티의 카지노 총매출 감소, 솔레어 리조트 노스의 점진적인 성장과 관련 비용, 추가 공급과 전자 게임의 증가 경쟁 등이 있습니다.

또한, 블룸베리의 주가는 11월 이후 42% 하락하여 4.46 페소를 기록했으며, 솔레어 리조트 노스의 연간 운영과 2025년 3분기 e-게임 플랫폼 출시 계획에 따라 예상되는 9%의 상승 가능성이 있다고 멘도자는 관측했습니다.

가장 최근 블룸베리는 2024년 3분기에 전년 대비 22% 증가한 163억 페소(미화 2억7800만 달러)의 총 게이밍 수익을 보고했습니다. 이는 솔레어 리조트 노스가 첫 분기 동안 기여한 36억8000만 페소(미화 6300만 달러)의 수익에 기인한 것입니다.

하지만 솔레어 리조트 엔터테인먼트 시티의 어려운 사업 환경으로 인해 총 조정 EBITDA는 전년 대비 3.4% 감소하여 40억6000만 페소(미화 6900만 달러)를 기록했습니다.

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