2025년 1분기 실적 발표가 다가오면서 씨티그룹 애널리스트들은 마카오의 컨세션 기업들이 해당 분기에 전년 대비 6% 감소한 약 19억 2000만 달러의 EBITDA를 기록할 것으로 예상하고 있습니다.

조지 최(George Choi)와 티모시 차우(Timothy Chau)에 따르면, 이러한 EBITDA 감소는 새로운 공급의 도입으로 인해 산업 운영 비용이 증가했기 때문이며, 이는 특히 샌즈 차이나의 런더너 마카오에서 발생하고 있습니다. 일부 운영자는 또한 덜 유리한 보유로 고생하고 있는 것으로 보입니다.

이는 연간 0.5% 상승한 577억 MOP(71억 9000만 달러)의 GGR(총 게임 수익)과 플레이어 재투자 수준이 “적정 수준”을 유지한 것과는 반대되는 상황입니다.

씨티는 전년도의 EBITDA 기준이 높았다는 점을 지적하며, 당시 런더너의 리노베이션 작업이 초기 단계에 있었고, 브루노 마스(Bruno Mars)의 공연이 2024년 1분기 마카오에서 열렸기 때문이라고 설명했습니다. 그럼에도 불구하고 은행은 산업 EBITDA 마진이 전년도 28%에서 26%로 소폭 하락할 것으로 예측하며, 멜코와 MGM 차이나만이 전년 대비 EBITDA 개선을 보일 것으로 보고 있습니다. 특히 샌즈는 런더너 작업으로 인해 1분기에 전년 대비 약 13% 감소한 5억 3000만 달러의 EBITDA 손실을 겪을 것으로 예상됩니다.

그럼에도 불구하고 씨티는 이 분기 동안 시장 점유율에 큰 변동은 없을 것이라고 예상했습니다.

애널리스트들은 “멜코는 2025년 1분기에 약 15.5%로 시장 점유율을 0.7% 포인트 상승시키며 가장 큰 시장 점유율 증가를 기록할 가능성이 높다”고 말했습니다.

또한, 샌즈의 시장 점유율은 덜 유리한 보유로 인해 분기 대비 0.5% 포인트 하락한 약 22.5%에 이를 것으로 보이며, 다른 네 운영자의 시장 점유율 변동은 0.5% 포인트 미만일 것으로 예상됩니다.

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