메이뱅크 증권은 솔레어의 운영사 블룸베리 리조트 코퍼레이션을 “매수”에서 “보류”로 하향 조정하고, 2025년 예상되는 VIP 고객 감소와 중국 내국인 수 감소로 인해 실적 전망을 낮췄습니다.

솔레어 리조트 노스의 잠재적 성과

그러나, 솔레어 리조트 노스의 지속적인 성장은 긍정적인 요인으로 작용할 수 있습니다. 이 리조트는 올해 처음으로 완전한 운영 연도를 시작합니다.

수익 전망 및 목표 주가 조정

메이뱅크 애널리스트 라피 멘도자(Raffy Mendoza)는 2025년 블룸베리의 통합 순수익 전망을 2% 낮춘 499억 필리핀 페소(미화 8억 5400만 달러)로, 2026년에는 17% 감소한 501억 필리핀 페소(미화 8억 5700만 달러)로 조정했습니다. 주식의 목표 가격은 52% 감소한 5.00 필리핀 페소로 설정되었습니다.

엔터테인먼트 시티의 카지노 도전

“올해 블룸베리의 전망은 엔터테인먼트 시티의 솔레어 카지노에서 특히 어려울 것으로 예상됩니다,” 라고 멘도자는 전했습니다. 이유는 주로 VIP 고객 감소와 중국 내국인 수 감소에 기인한 엔터테인먼트 시티 카지노의 총 게임 수익(GGR) 기여도 감소, 솔레어 리조트 노스의 점진적 확대 및 비용, 추가 공급 및 E-게임의 증가하는 경쟁 때문입니다.

주가 하락과 향후 기대

블룸베리의 주가는 11월부터 42% 감소한 4.46 필리핀 페소로 하락했으며, 향후 성장은 솔레어 리조트 노스의 전 년도 운영과 2025년 3분기에 계획한 E-게임 플랫폼 출시가 관건입니다. 이러한 성장 가치는 약 9%로 추정됩니다.

3분기 실적과 도전 과제

블룸베리는 최근 매출이 전년 대비 22% 증가한 3분기 성적을 보고하며, 이는 솔레어 리조트 노스가 기여한 매출 덕분에 이루어진 결과입니다. 그러나, 엔터테인먼트 시티의 힘든 사업 환경으로 인해 조정 EBITDA는 연간 기준으로 3.4% 감소한 40억 6천만 필리핀 페소(미화 6천 9백만 달러)로 떨어졌습니다.

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